Dans un lieu inconnu, un jeune extraterrestre du nom de Minocia combat, armé de son épée magique, un monstre géant. Malgré son courage et sa détermination, le démon réussira à le vaincre.

Dans la ville de Satan City, Sangohan combat bandits et voleurs. Il n'est plus seul dans ses missions, sa fiancée, Bidel, alias la guerrière intergalactique 2, reste toujours à ses côtés. Un jour, ils recoivent un message de la police. Ces derniers demandent de l'aide pour arrêter un vieil homme qui tente de se jeter du haut d'une tour. Ils se précipitent à son secour et après l'avoir conduit dans un jardin public, Hoille, le vieil homme, leur explique qu'un danger menace la terre, une invasion extraterrestre se rapproche, prête à consumer la planète. Le seul à pouvoir le battre est un guerrier nommé Tapion. Très célèbre dans la galaxie du Sud, il a sauvé Konatsu, une planète qui était en danger. Mais un jour, par un sort maléfique, il a été enfermé dans une boîte à musique. Hoille supplie nos deux amis de libérer Tapion. Sangohan et Bidel vont alors faire appel à Bulma et à Sangoku. Ces derniers vont tout faire pour ouvrir la boîte à musique, mais ni la force de Sangoku, ni l'intelligence de Bulma n'y parviendront.
Nos amis se réunissent afin de rechercher les boules de cristal. Celles-ci réunies, Sangoku demande à Shéron de libérer Tapion. Une épaisse fumée enveloppe la boîte, libérant le guerrier. Hoille, qui est présent, recule et se lace derrière nos amis. Pour une raison inconnue ses yeux s'illuminent. Tapion se montre hostile à l'égard de nos amis. Il leur explique qu'il ne fallait pas le libérer car il s'était fait enfermé volontairement. Et il s'en va.
Trunks et Sangoten partent à sa recherche et le trouvent dans une vieille usine. Ils tentent de lui donner à manger mais Tapion refuse. Les deux garçons s'enfuient, laissant le guerrier seul.
 

Dans la ville

La nuit est tombé, une paire de jambess géantes détruit tout sur son passage. Bidel et Sangohan, qui arrivent sur les lieux, tentent de l'arrêter. Les boules d'énergies qu'il lui lancent. Ils sont obligés de s'unir pour lancer un Kaméhamé afin de le détruire.

Dans l'usine désaffectée

Trunks, qui est revenu seul, tente de se lier d'amitié avec Tapion qu'il appelle grand frère. Il repart chez lui en lui laissant de quoi manger. Tapion s'endort. De son corps, sort une étrange fumée qui ouvre une porte dimensionnelle. Un buste géant de monstre sort de la porte et tente d'écraser Tapion. Celui-ci se réveille juste à temps pour éviter le monstre. Il saisit aussitôt son ocarina et joue un air qui endort le démon puis il referme la porte.
Plus tard dans la soirée...

Trunks rend visite à Tapion. Hoille, qui était tapi dans l'ombre, profite de l'inattention de Tapion pour lui foncer dessus et lui voler son ocarina. Trunks, qui agit très vite, rattrape l'objet et le rend à Tapion. Touché par ce geste, le guerrier accepte de suivre Trunks chez lui. Ils passent la soirée ensemble jusqu'à ce que Trunks, fatigué, monte dans sa chambre à coucher. Tapion le borde dans son lit puis sort de sa chambre en arpentant les couloirs du grand édifice. En chemin, il rencontre Bulma qui l'invite à prendre un thé afin qu'il raconte son histoire.
 
Il y a très longtemps dans la galaxie du sud, sur une planète nommée Konatsu, des prêtres scientifiques libérèrent un monstre prisonnier de la pierre., Ce dernier, qui porte le nom d'ILdegane, se mit à tout détruire sur son passage. Les dirigeants de la planète convoquèrent Tapion et son petit frère Minocia, les deux plus puissants guerriers, pour éliminer cette menace. Ils reçurent chacun un ocarina et une épée magique. Armés de leur courage, ils partirent et se placèrent sur la route du démon. Pendant que l'un jouait de l'ocarina pour distraire le monstre, le second utilisait son épée pour le tuer. Avant qu' Ildegane ne reprenne conscience, les prêtres de Konatsu enfermèrent le buste dans le corps de Tapion et les jambes dans celui de Minocia. Malgré tout, les deux parties cherchaient à se retrouver. Les deux frères furent alors condamnés à ne plus jamais se revoir. Tapion se fut enfermé dans une boîte à musique qui fut lancée dans l'espace. Bien plus tard, elle tomba sur terre.

Depuis qu'il a été libéré par Sangoku, le monstre est encore plus fort qu'avant et Tapion a du mal à le retenir. Ildegane cherche par tous les moyens à s'enfuir. Tapion, qui ne dort jamais, est épuisé par cette lutte incessante.

Bulma lui propose alors de lui fabriquer un caisson complètement hermétique qui pourrait retenir la puissance du monstre. Enfermé, Tapion réussit à dormir et à récupérer. Non loin de là, Hoille qui ne sent plus la puissance maléfique du monstre, utilise ses pouvoirs pour chercher Tapion. Il finit par trouver la maison de Bulma et la pièce spéciale dans laquelle est enfermé Tapion. Il la fait exploser et tente de libérer Ildegane. Les jambes d'Ildegane apparaissent et foncent sur Tapion qui ne peut rien faire. De son corps, sort une fumée qui ouvre la porte et libère le buste du monstre. Ildegane est enfin libre, prêt à tout détruire.

Tapion utilise son ocarina mais sa musique n'a plus aucun effet sur le démon. Sangoku et ses amis se lancent à l'assaut du monstre qui les élimine sans mal. A chacune de leurs attaques, Ildegane se transforme en gaz pour éviter les assauts. Trunks et Sangoten vont alors fusionner pour donner Gotrunks. Il vont utiliser leurs pouvoirs au maximum pour paralyser le monstre.

A leur grande surprise, ce dernier changera de forme pour éviter leurs attaques. Ils vont être assommés par Ildegane. Végéta arrivera juste à temps pour leur éviter d'être écrasés. Seul, Végéta va succomber à son tour. Tapion, remis de ses blessure va rejouer de l'ocarina. La musique semble distraire le monstre. Mais Tapion, épuisé, s'écroule sur le sol. Avant de perdre connaissance, il remet à Trunks son épée magique. Ce dernier se précipite à son tour sur le monstre.

Pendant ce temps

Sangoku rassemble tous ses pouvoirs afin d'effectuer sa troisième transformation. Devenu le guerrier parfait, il fonce sur le monstre, l'obligeant à l'attaquer car il a découvert que ce dernier redevient solide après chaque attaque.

Il lance alors un Kaméhamé très puissant en chuchotant:" Le dragon est avec moi ". Un immense dragon jaillit de ses mains et transperce le monstre.